פורמלי – המערכת המובילה לתחום ביטוח ובתי השקעות

מערכת פורמלי מציעה מגוון כלים מיחשוביים ומתקדמים לניהול תהליכים ומוצרים לתחומים, ביטוח מנהלים, ביטוח פרט, ביטוח תגמולים לעצמאים, פוליסות חיסכון, ביטוח בריאות וסיעוד, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

  • 14 שנות ניסיון בניהול תהליכים ארגוניים

  • הצלחה מרובה בניהול פרויקטים מורכבים

  • טפסים חכמים בשילוב לוגיקה עסקית

  • מערכת למניעת ריג’קטים בטפסים

  • חתימת כתב יד דיגיטלאית מאובטחת

  • סימולטור לתכנון פיננסי פנסיוני

  • הצגת תיק קיים ותמונת לקוח מלאה

  • מערכת הנמקה המתקדמת בישראל

  • מערכת מתקדמת לניהול לקוחות

  • סימולטור להשוואת תשואות ומדדי סיכון

מערכת הטפסים של פורמלי מאפשרת לסוכן הביטוח, להציג בפני הלקוח את כלל המוצרים הרלוונטיים לצרכיו והעדפותיו, תוך פירוט מרבי של מאפייני המוצרים והיצרנים השונים בענף.

מערכת פורמלי כוללת תמיכה מלאה במכירה של מוצרים פיננסים פנסיונים באמצעות שולחן עבודה לסוכן, סימולטור לתכנון פנסיוני, מערכת הנמקה, מערכת טפסים חכמים ומערכת לשילוב חתימת כתב יד דיגיטלית. רשימת המודולים הכלולים במערכת פורמלי מבטיחה למנהל ההסדר, למשווק הפנסיוני ולסוכן הביטוח חווית עבודה ייחודית הכוללת מענה לכל צורכיהם.

סימולטור לתכנון פנסיוני

הסימולטורים החדשים של מערכת פורמלי מעניקים חווית עבודה
פשוטה ומודרנית, חדשנית ומרהיבה ביופייה

מערכת פורמלי כוללת מגוון סימולטורים מתקדמים המאפשרים: תכנון פנסיוני מלא,
סקר צרכים, ביטוח חיים, תכנון פנסיה, סימולטור פיננסים, סימולטור פרט וסימולטור
בריאות מהפכני המשווה עלויות ותכניות בין כלל היצרנים.

  • סימולטור לתכנון קרנות פנסיה

  • סימולטור לקופות גמל וקרנות השתלמות

  • סימולטור לפוליסות פרט וריסק

  • השוואת מוצרים ותכניות ישנות למול תכניות חדשות

תמונת לקוח מלאה

מערכת פורמלי מספקת למשתמשי התכנה תמונת לקוח מקיפה ומפורטת
במיוחד, אשר כוללת את כל המידע בדבר התיק הביטוחי

לאחר בחירת הלקוח, מערכת פורמלי תציג לסוכן הביטוח ולמשתמשי המערכת, תמונת לקוח מקיפה ומפורטת במיוחד, אשר כוללת את כל המידע בדבר התיק הביטוחי הקיים למול התיק הביטוחי החדש. זו הפעם ראשונה שסוכן הביטוח מקבל כלי אמין, מקיף, וזמין כל כך לקבלת החלטת קנייה מושכלת, כאשר כל הנתונים פרושים בפניו בשפה פשוטה ומובנת לכל:

  • ארכיון טפסים שמורים וחתומים

  • מעקב אחת התכתבויות דואר אלקטרוני

  • מבטח מהיר לסקר הצרכים שנעשה ללקוח

  • רשימת מוצרים בסטטוס: קיים/חדש/הצעה

מסמך הנמקה ממוחשב

מערכת ההנמקה של פורמלי מאפשרת לסוכן הביטוח להפיק מסמך
הנמקה ממוחשב במהירות, ביעילות ובהתאם להוראות החוק.

סוכן הביטוח יכול להציג ללקוח את כלל המוצרים הרלוונטיים לצרכיו והעדפותיו,
תוך פירוט מרבי של מאפייני המוצרים והיצרנים השונים בענף, להשוות בין החלופות
השונות באמצעות בנק תשובות מקצועי ומקיף במיוחד, תוך העזרות בתצוגה גרפית
מרהיבה המובנת לכל.

  • בנק תשובות לכלל המוצרים הפיננסים פנסיוניים

  • קיט טפסים אוטומטי ורלבנטי למוצר שנבחר

  • משלוח העתקים בדוא”ל ללקוח וליצרן

מאגר טפסים חכמים

למעלה מ- 2,500 טפסים חכמים מכול חברות הביטוח, בתי ההשקעות,
קרנות הפנסיה, מוסדות ממשלתיים, נוסחים אישיים ועוד.

הטפסים החכמים של פורמלי, מפשטים תהליכי עבודה מסורבלים, מבטלים את הצורך
להחזיק מלאי טפסים ולמולאם באופן ידני, מבטלים את הסיכון שבמילוי שגוי של
טפסים והסכמים,

  • אלפי טפסים חכמים בשילוב לוגיקה עסקית

  • מערכת למניעת ריג’קטים בטפסים

  • שילוב חתימת כתב יד דיגיטלית מאובטחת

  • לוגיקה אוטו’ להקפצת שאלוני בריאות ושאלוני תחביבים

חתימת כתב יד דיגיטלית

שימוש בחתימת כתב יד דיגיטלית של פורמלי מאפשרת לסוכן הביטוח
לנהל מערכת שיווק ומכירה ללא נייר

בעידן האלקטרוני של ימינו, מהווה חתימת כתב היד הסיבה העיקרית בגינה אנו מדפיסים עותקים נוספים לתיוק כיוון שהיא עדיין נחשבת אמצעי ידידותי ואמין לאימות החותם ומהימנות המסמך.

שימוש בחתימת כתב יד דיגיטלית של פורמלי מאפשרת לסוכן הביטוח לנהל מערכת שיווק ומכירה ללא נייר, כשערכת הכלים הנדרשת לסיום התהליך העסקי נמצאת זמינה בכל מקום ובכל עת תוך יעילות וחסכון מירבי לסוכנות.

  • שילוב חתימת כתב יד בכל מקום המיועד לכך בטופס

  • הצגת תיאור מילולי של סעיפי החתימה

  • אכיפת לוגיקה עסקית ושדות חובה

  • יצירת FLOW חתימות בין הסוכן, הלקוח, המעסיק