אפליקציה לתכנון פנסיוני

שימוש באפליקציית פורמלי לטלפון נייד, טאבלט ואייפד מאפשרת לכל סוכן לנהל מערכת שיווק ומכירה מכל מקום ובכל זמן, ללא נייר, כשערכת הכלים הנדרשת לסיום התהליך העסקי נמצאת זמינה בכף ידו של הסוכן והלקוח מכל מכשיר, בכל מקום ובכל זמן, תוך יעילות וחסכון מרבי.

Formally Click & Sign

Formally Click & Sign פותחה במטרה להעניק לסוכן הביטוח את האפשרות להיות זמין לפניות לקוחותיו מכל מקום בכל זמן באמצעות המחשב, הטלפון החכם, האייפד והטאבלט שברשותו.

Formally Click & Sign ביחד עם הכלים הנוספים בתצורת דפדפן שמספקת מערכת פורמלי מאפשרים לסוכן הביטוח לתת מענה מקצועי שלם ומלא בלחיצת כפתור, תוך שמירה מלאה על נוחות השימוש, חווית משתמש ייחודית ורמת אמינות גבוהה במיוחד. יכולות האפליקציה:

  • תמיכה מלאה במערכות הפעלה של אפל ואנדרואיד

  • סנכרון מלא בין האפליקציה בטלפון לבין המערכת בענן

  • סימולטור מתקדם לחישוב מוצרי ביטוח חיים, פרט ובריאות

  • הפקת טפסים חכמים בשילוב חתימת כתב יד דיגיטלית

  • הזמנת הלקוחות לחתימה על מסמכים באמצעות הטלפון הנייד

הוספת לקוח חדש

שלב הזנת פרטי הלקוח הינו חלק חשוב בתהליך הייעוץ והמכירה מאחר ונתוני הלקוח נחוצים לכלל החישובים שנעשים באפליקציה. אחד האתגרים הגדולים של פיתוח האפליקציה היה כיצד לשלב מסכים מורכבים במכשירים קטנים.

העיצוב הייחודי של ממשק המשתמש מאפשר לסוכן הביטוח להפיק הצעת מחיר מהירה במיוחד, תוך שמירה על חווית משתמש קלה ונוחה לשימוש ביחד עם שמירה על יעילות מרבית המאפשרת לסוכן לתת מענה מלא לפניות לקוחותיו גם כשהוא מחוץ למשרד.

  • לחץ על שלושת הפסים שתפריט העליון

  • בתפריט שנפתח, לחץ על הכפתור לקוח חדש

  • השלם את פרטי הלקוח בכל המסכים הרלבנטיים

  • בסיום הקלדת נתוני הלקוח, לחץ על הכפתור שמור

רשימת לקוחות

חיפוש לקוח באפליקציה Formally Click & Sign עובד בדיוק כמו חיפוש באנשי קשר של הטלפון שברשותכם. הקלדת מספרת מזהה של הלקוח, או שם הלקוח או שם המעסיק תציג במהירות את פרטי הלקוח. לחיצה על שם הלקוח תפתח תפריט פעולות שינווט אתכם לפעולה הרצויה.

  • לחץ על שלושת הפסים שבחלקו העליון של המסך

  • בתפריט שנפתח, לחץ על הכפתור רשימת לקוחות

  • הקלד את מספר הזהות או את שמו המלא / חלקי של הלקוח

  • לחיצה על שם הלקוח תפתח תפריט פעולות שינווט אתכם לפעולה הרצויה

רכישת מוצרי ביטוח

מתן הצעת מחיר לביטוחי חיים, ביטוחי פרט וביטוחי בריאות מעולם לא הייתה קלה כל כך ! הממשק הנוח והמהיר ביחד עם חווית המשתמש הייחודית של אפליקציית Formally Click & Sign מאפשרים לסוכן הביטוח להפיק הצעת מחיר מהירה במיוחד, תוך התחשבות בכל הפרמטרים והמאפיינים הדרושים לחישוב הפרמיה.

  • לחץ על שלושת הפסים שתפריט העליון

  • בתפריט שנפתח, לחץ על הכפתור רכישת מוצרים

  • בחר את תחום המוצרים הדרושים לחישוב

  • בחר את חברת הביטוח, את המוצר ואת הכיסוי הביטוחי

רשימת כיסויים שנרכשו

כל הצעות המחיר נשמרות באפליקציה תחת הלקוח / תפריט רשימת כיסויים בהתאם לסוג המוצר אליו משתייך הכיסוי הביטוחי: ביטוח ריסק, ביטוח פרט, ביטוח בריאות משלוח הצעת מחיר, טפסים למילוי וחתימה נמצא נמצא במרחק קליק אחד בלבד.

  • לחץ על שלושת הפסים שתפריט העליון

  • בתפריט שנפתח, לחץ על הכפתור רשימת כיסויים

  • סמן את הכיסויים הביטוחיים שברצונך לשלוח ללקוח

  • לחץ על הכפתור שלח ובחר את הפעולה שברצונך לבצע

שלח טפסים לחתימה

בעידן האלקטרוני של ימינו, מהווה חתימת כתב היד הסיבה העיקרית בגינה אנו מדפיסים עותקים נוספים לתיוק כיוון שהיא עדיין נחשבת אמצעי ידידותי ואמין לאימות החותם ומהימנות המסמך.

שימוש ב- Formally Click & Sign ובטכנולוגיית חתימת כתב יד דיגיטלית מטלפון נייד מאפשרים לכל לקוח לחתום על כל מסמך ללא נייר, כשערכת הכלים הנדרשת לסיום התהליך העסקי נמצאת זמינה בכף ידו.

  • לחץ על כפתור הפעולות שלח

  • בתפריט שנפתח, לחץ על שלח הצעת מחיר

  • בתפריט שנפתח, לחץ על שלח מסמכים למילוי

  • בתפריט שנפתח, לחץ על שלח מסמכים לחתימה