ניהול טפסים שמורים

ניהול טפסים שמורים

כל המסמכים שמופקים ללקוח נשמרים במסך טפסים שמורים. לצפייה בארכיון מסמכי הלקוח יש ללחוץ על הכפתור טפסים שמורים שמופיע בתפריט הימני. במסך זה קיימות מספר פעולות נוספות, אשר יסייעו לך לתפעל את המסמכים שהופקו.

  • לחץ על הכפתור טפסים שמורים שמופיע בתפריט הימני

  • לחיפוש מסמכים לחץ על הכפתור חיפוש מתקדם

  • הזן את חתך התאריכים שהטפסים הופקו בהם

  • לצפייה במסמכים שהופקו לחץ על הטפסים הרלבנטיים

שליחת טפסים בדואר אלקטרוני

כל המסמכים שמופקים ללקוח נשמרים במסך טפסים שמורים. שלליחת מסמכים בדואר אלקטרוני יש לסמן את הטפסים הרצויים וללחוץ על הכפתור שלח בדואר אלקטרוני.

  • סמן את הטפסים שברצונך לשלוח ללקוח

  • לחץ על הכפתור שלח בדואר אלקטרוני

  • באפשרותך לצרף נמענים נוספים לדוא”ל

  • באפשרותך להוסיף מלל חופשי בגוף ההודעה

  • בחר את שיטת ההצפנה בסיסמה של הטפסים

  • לחץ על הכפתור שלח/י

גיבוי מסמכים שהופקו ללקוח

כל המסמכים שמופקים ללקוח נשמרים במסך טפסים שמורים וניתנים להורדה למחשב האישי בכל עת. על מנת להבטיח שכל הטפסים שהופקו במערכת יהיו זמינים עבורכם בכל עת ואו במקרה שהאינטרנט לא זמין אנו ממליצים לבצע גיבוי יום יומי למחשב המקומי.

  • במסך טפסים שמורים יש לסמן את כל המסמכים שבמסך

  • יש ללחוץ על הכפתור גיבוי מסמכים

  • המערכת תאגד את כל המסמכים בקובץ zip

  • חלץ את המסמכים ושמור אותם במקום המבוקש