סימולטור לתכנון פנסיה

סימולטור לתכנון פנסיה

באמצעות סימולטור לתכנון פנסיה של חברת פורמלי, ניתן לחשב בקלות וביעילות את קצבת הפרישה, קצבת הנכות וקצבת השאירים

  • בחר את קרן פנסיה

  • הזן את נתוני התקציב

  • הזן את דמי הניהול שנקבעו

  • לחץ על הכפתור “חשב”

סימולטור פנסיה תמונת מוצר

תמונת מוצר מפורטת

סימולטור הפנסיה של מערכת פורמלי מאפשרת לסוכן הביטוח, להציג בפני הלקוח את כלל המוצרים הרלוונטיים לצרכיו והעדפותיו, תוך פירוט מרבי של מאפייני המוצרים והיצרנים השונים בענף.

  • הצגת תשואות ל-12 / 36 / 60 חודשים

  • הצגת נתוני הפוליסה, התקציב והפרמיה לתשלום

  • ניתוח רמת סיכון למוצר בודד או לכלל התיק הביטוחי

  • לשמירת המוצר יש ללחוץ על הכפתור שמור

  • להפקת קיט הטפסים לחץ על הכפתור קיט הטפסים

סימולטור פנסיה השוואה

השוואת חלופות פנסיה

לאחר הזנת הנתונים של הפוליסה החדשה והפוליסה הקיימת, המערכת תציג את תוצאות הנתונים שהוזנו זו לצד זו על מנת לאפשר לסוכן הביטוח להציג ללקוח את החלופות השונות במגוון אפשרויות לחיתוך נתונים ובתצוגה גרפית פשוטה להבנה.

  • לחץ על הכפתור תכנון פנסיוני

  • סמן את המוצרים שברצונך להשוות

  • לחץ על הכפתור השוואה שבסגרל העליון

  • הצג בפני הלקוח את החלופות השונות

סימולטור פנסיה טפסים

הפעלת אשף טפסים חכמים

באמצעות אשף המסמכים מערכת פורמלי מאפשרת עריכה של קיט המסמכים אחד אחרי השני ללא עבודה בחלונות מרובים. יש לסמן את המסמכים הרצויים וללחוץ על אשף המסמכים. בחלון שיפתח יופיעו כל המסמכים אחד אחר השני.

  • בחר את כל הטפסים או סמן את הטפסים הדרושים

  • למילוי כל המסמכים לחץ על הכפתור אשף המסמכים

  • לחתימה ברצף יש ללחוץ על הכפתור חתום ברצף