מערכת לניהול משרדי ראיית חשבון ויועצי מס

מערכת פורמלי לרואי חשבון הינו שירות אינטרנטי הגדול והמקיף בישראל לניהול משרדי רואי חשבון, יועצי מס, ומנהלי חשבונות. מערכת פורמלי מספקת מגוון רחב של מודולים ויכולות, המבטלים את הצורך בשימוש של “תוכנות פר משימה” המאפיינים משרדי רואי חשבון ויועצי מס.

ניהול משרד רואי חשבון

משרדי רואי חשבון ויועצי מס מאופיינים בריבוי “תכנות פר משימה”. מערכת פורמלי מאגדת בתוכה מספר מודולים מרכזיים, אשר מבטלים את הצורך להחזיק מספר תכנות ייעודיות, מייעלת את עבודת המשרד, מייצרת בסיס נתונים אחד ומרכזי וחוסכת תשלומים מיותרים עבור דמי שימוש בתכנות נוספות.

  • ניהול כרטסת לקוחות וספר טלפונים

  • ניהול חברות ודיווח לרשם החברות

  • חיוב שעות לפי חתך עובד ואו לקוח

  • ניהול משימות לפי חתך עובד ואו לקוח

מאגר טפסים חכמים

מערכת פורמלי מכילה מאגר טפסים חכמים הגדול והמקיף בישראל עבור המוסדות כגון: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף, המוסד לביטוח לאומי, רשם חברות נוסחים אישיים ועוד, מאגר הטפסים מקושר לכרטיס לקוח חכם, אשר ממלא באופן אוטו’ כל טופס או קבוצת טפסים הקיימים במערכת

  • ניהול והפקה של דוחות שנתיים לרשם החברות

  • ניהול והפקה של דוחות שנתיים לחברה,יחיד ושכיר

  • קיט מסמכים לפתיחת תיק לחברה וליחיד

  • ניהול ארכיון ואחזור מסמכים ודוחות שנשמרו ללקוחות המשרד